特斯拉国产化的随想

Sat, 04 Dec 2021 00:00:00 +0000

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2020年1月7日当天，特斯拉上海工厂生产的model3 正式下线交付用户。深夜，我在「微信圈子」里记下了一条碎碎念。

特斯拉的上海工厂是具有光环的，选址临港自贸区，当年立项，当年投产，当年进国家新能源车补贴名单。其2019年初时特斯拉上海工厂曾轰动一时，彼时具有标志性意义的是，这是一家纯粹外商独资的汽车企业，史无前例，建厂的资金也基本上来自国内几大银行和上海当地企业。

也就是说，这是个标志性意义的事件，外商可以在国内独资成立车企，而特斯拉带来的只有他的品牌、管理和生产工艺，更重要的是他的供应链管理。其他一切均由上海当地给予支持。我没记错的话，建造这个工厂的正是上海建工集团。

汽车工业的另一条路

改革开放之处，关于发展民族汽车工业的时候曾有过争论，是采用市场换技术还是开放式竞争。后来你也看到了，均采用合资模式，第一个来的正是德国大众，成立了上海大众，一样是具有标志性的。

外资车企是不具备独立在国内生产汽车资格的，想要来国内发展，必须要与国内一家车企合资，目的正是扶持国内汽车工业，希望以市场换技术，能诞生国内真正具有竞争力的汽车工业。

然而30年下来，国内汽车工业仍然未见起色，眼瞅着都成为全球最大汽车市场了，大街上跑的基本还是国外汽车品牌。

那么既然当初如此百般呵护仍然未能诞生一家想要的国内汽车企业，那么市场派开始占据上风，这并不是空穴来风，而是有实际成功案例的，不仅诞生了具有国际竞争力的品牌，还拥有国际最完整的产业链，正是来自国内电信产业的启示。

电信产业的启示

与汽车工业不同的是，电信产业一开始走的就是充分竞争的市场化道路，顶端的诺基亚、爱立信与国内的华为、中兴充分竞争，并没有将国内这些企业打趴下，反而越来越强，30年下来，华为、中兴已经在国际竞争上处于优势地位，甚至还有第二第三梯队企业。

整条产业链上来说已经诞生了一大批具有国际竞争力的企业，从芯片到末端设备，一应俱全。如果说这些可能让你不感冒，那是因为，他们基本上都是To B的业务，对于大多数老百姓来说，感官直接的当属末端设备——手机。

仅仅在这个子领域里，国内依然诞生了华为、OPPO、VIVO、小米等可以和苹果三星参与全球竞争的品牌。

在功能机时代，是诺基亚的天下，一票的国外品牌，什么三星、摩托罗拉等等，国内品牌大部分被山寨机占领，即便早些年的「中华酷联」梯队依然无法跟人家抗衡。

直到一家手机将产业链移到中国，苹果的iPhone由富士康代工，全球的iPhone 基本全部由郑州富士康生产，早先由深圳富士康代工。

虽然苹果的供应链上很多也是其他国家品牌，最终这些供应链上的企业纷纷来到国内建厂，以高品控要求培训了一大批国内生产工人，供应链的国产化，带来的除了生产工艺，还有技术研发相关行业，同样经过30年的发展，手机行业从芯片到配到的充电器等周边设备，基本全部国产化，这整套在国内的供应链，正式华为、OPPO、小米们崛起的土壤和后勤保障。

正是这一整条产业链的培育发展，只需仅仅数年，就能小米们从无到有长成一家大品牌。

电动汽车的未来

之所以说特斯拉国产化是标志性事件，一来，官家也看出来，这么多年搞了这么多扶持电动汽车的政策，发现大家都是奔着享受国家补贴去的，并没有正儿八经或者破釜沉舟的去认真的发展这个产业。

包括传统汽车厂商和新成立的电动车厂商，很大一批公司均是基于这种利益驱动。

而特斯拉不同，从一诞生就是奔着只做电动车去的，哪怕前几年差点破产，也一样注重研发，甚至把所有电动车专利开发给全球来用，正是想繁荣整个产业链。

官家的意图也很明确，那些挂羊头卖狗肉骗补贴的日子一去不复返了，狼真的来了，不好好做就会被干掉。

这从某种意义上来说也是恨铁不成钢，倒逼整个产业链跟上国际步伐甚至是领先国际。

其实，早在2018年，特斯拉的电池供应商——松下，就已经在苏州工业园区合资成立了用于生产特斯拉专用电池的工厂，特斯拉其实已经提前将很多供应链布局在中国，否则谈何当年开工当年量产。

特斯拉甚至在首发会上承诺，将在2020年全部实现国产化，也就是说，所有的特斯拉供应链都将在国内完成，这像极了如今的电信市场，当然，这也是官家想看到的。否则你以为为什么特斯拉为何能如此快速的在10个月完成投产，很大程度上在于官家给予的大力支持。

所以，才有了埃隆马斯克在首发会上说的「感谢上海政府」。

无论是市场还是国家动力上，中国都将在未来几年大力发展电动汽车产业。

二来，可以直接减少二氧化碳排放量，兑现入世承诺，以后行走江湖也增加有底气了不是。

再者，从产业的角度来说，国内的石油大量依赖进口，油价居高不下，一旦成功切换成电动，那么石油需求量将大大下降。相比较石油只能从别人那买，还要等人家挖出来，运过来，还要用美元结算。电可就大不一样了。国内发电的渠道很多，而且不需要进口，水电、风电、煤电、太阳能发电、核电等等，均能满足用电需求。

减少化工产业链，还可以在环保上大受裨益。这几年你可能都感受到了，各地都在强力抓环保，治理环境污染。

现在正是入手时机吗

由于2020正有购车计划，于是顺便比较了一下燃油车和电动车。电动车是未来几年趋势，在5年内应该普及率会达到惊人的比例，尤其在大城市。

买电动车首要考虑的依然是充电便利性问题，里程焦虑是电动车主的通病。

现阶段，市政公共充电桩比例严重无法和加油站比例抗衡，即便在一线城市也是如此。

但是在一线城市我看了未来特斯拉这样的车企准备建的充电站，基本在这些城市内使用已经没有任何障碍了。未来布局较大的可能是像南京、杭州、这样的较大城市，我顺便搜索了一下苏州，充电站数量屈指可数，也就是说，即便你在苏州这样量级的城市，2020年购买电动车，充电依然不是非常方便，但是如果另外配上家庭充电桩，应该可以满足城市通勤需求，顺便说一下，国产的特斯拉3不再赠送家庭充电桩，需要另外付费购买。

那么卡在2020年这个时间点上，购买电动车依然需要慎重。如果你作为城市通勤使用，可以即刻入手，但如果你要经常跨市甚至跨省驾车，那么按照目前电动车的续航里程来说，你会非常焦虑，这是市政充电站数量不足所带来的，但相信3-5年后，这种焦虑会随着充电站密度增加和续航里程的增加而消失。

到那时候，电动汽车将是你购车的首选。那么另一个问题来了，现在这几千万辆的燃油车怎么办，传统车企还要继续生产燃油汽车吗？市场已经给出了回应。从2019年开始，国内新汽车销售首次出现下跌，二手车时代的大幕已经开启。

「题图 By Afif Kusuma」

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